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| 2004.12.22 |
大阪城ホール |
| 2004.12.23 |
大阪城ホール |
| 2004.12.26 |
愛知県体育館 |
| 2004.12.27 |
愛知県体育館 |
| 2004.12.30 |
東京体育館 |
| 2004.12.31 |
東京体育館 |
| 2005.01.01 |
東京体育館 |
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| 01.メリッサ |
| 02.サウダージ |
| 03.黄昏ロマンス |
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| 2004.11.09 |
広島 CLUB Quattro |
| 2004.11.09 |
広島 CLUB Quattro |
| 2004.11.11 |
Zepp Fukuoka |
| 2004.11.16 |
Zepp Sapporo |
| 2004.11.18 |
Zepp Sendai |
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| 01.Search the best way |
| 02.天気職人 |
| 03.夕陽と星空と僕 |
| 04.蝙蝠 |
05.マシンガントーク
（HARD ROCK Ver.） |
06.MORE THAN WORDS
（エクストリームのカバー） |
| 07.シスター |
| 08.リビドー |
| 09.ライオン |
| 10.メリッサ |
| 11.黄昏ロマンス |
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01.アポロ '04
（『僕らの音楽』バージョン） |
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| 2004.08.29 |
国営昭和記念公園野外特設会場 |
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| 01.メリッサ |
| 02.アゲハ蝶 |
| 03.シスター |
| 04.サウダージ |
| 05.Mugen |
| 06.ミュージック・アワー |
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| 2004.08.28 |
坂町ベイサイドエリア野外特設ステージ |
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| 01.敵はどこだ？ |
| 02.メリッサ |
| 03.シスター |
| 04.音のない森 |
| 05.アゲハ蝶 |
| 06.Mugen |
| 07.ミュージック・アワー |
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| 2004.07.25 |
万国博記念公園もみじ川芝生広場 |
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| 01.Mugen |
| 02.ラック |
| 03.シスター |
| 04.サウダージ |
| 05.メリッサ |
| 06.ミュージックアワー |
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| 01.メリッサ |
| 02.ラック |
| 03.アゲハ蝶 |
| 04.ミュージック・アワー |
| 05.幸せについて本気出して考えてみた |
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